В небольшом провинциальном городке, где каждый знает друг друга, происходит серия загадочных убийств. В судебно-медицинском морге местной больницы работают два человека, которые на первый взгляд кажутся совершенно разными. Пал Палыч Шишко - бывший уголовник-рецидивист, а Николай Иванович Кедров - бывший оперуполномоченный. Они не любят друг друга и общаются только по необходимости, но их объединяет работа. Однажды в морг приходит молодой следователь Дмитрий Сайкин, которого считают неудачником и дают ему самые безнадежные дела. Но все меняется, когда Сайкин становится свидетелем того, как Кедров и Шишко за несколько минут разбивают выводы эксперта и устанавливают точное место, время и способ убийства, а также описывают внешность убийцы. И хотя лавры отдают Сайкину, он понимает, что без помощи двух санитаров он бы никогда не смог раскрыть это дело. Так начинается странное сотрудничество между следователем и двумя санитарами, которые вместе раскрывают одно убийство за другим, и их отношения постепенно меняются от взаимной неприязни к уважению и доверию. Вместе они начинают разбираться в самых сложных и загадочных делах, и их сотрудничество становится ключом к раскрытию тайн и секретов маленького городка.